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《ディスク 1》 1. 夜霧よ今夜も有難う (石原裕次郎) 2. ベッドで煙草を吸わないで (石原裕次郎) 3. 小樽のひとよ (鶴岡雅義と東京ロマンチカ) 4. 君は心の妻だから (鶴岡雅義と東京ロマンチカ) 5. わたし祈ってます (敏いとうとハッピー&ブルー) 6. 星降る街角 (敏いとうとハッピー&ブルー) 7. 釧路の夜 (平浩二) 8. 知りすぎたのね (敏いとうとハッピー&ブルー) 9. そんな女のひとりごと (増位山太志郎) 10. 今日でお別れ (八代亜紀) 11. 北へ帰ろう (徳久広司) 12. すきま風 (杉良太郎 ) 13. 北からの手紙 (杉良太郎) 14. 夜霧のドライブイン (鶴岡雅義と東京ロマンチカ) 15. ウナ・セラ・ディ東京 (石原裕次郎) 《ディスク 2》 1. 赤坂の夜は更けて (石原裕次郎) 2. 銀座ブルース (石原裕次郎) 3. 旅路のひとよ (鶴岡雅義と東京ロマンチカ) 4. 星空のひとよ (鶴岡雅義と東京ロマンチカ) 5. 新宿夜霧 (敏いとうとハッピー&ブルー) 6. わたし身をひくわ (敏いとうとハッピー&ブルー) 7. 昔の名前で出ています (敏いとうとハッピー&ブルー) 8. 抱擁 (中条きよし) 9. 赤いランプの終列車 (西方裕之) 10. うそ (中条きよし) 11. 理由 (中条きよし) 12. ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー (八代亜紀) 13. 港町ブルース (八代亜紀) 14. 雨のバラード (湯原昌幸) 15. くちなしの花 (石原裕次郎) 本人歌唱 / 歌詞カード付